Die Gilde ist das ständige hin- und her zwischen Gray und Juvia leid. Als ein vielversprechender Auftrag Fairy Tail erreicht, beschließt Makarov, die beiden gemeinsam loszuschicken.
Hak und Yona sind vor wenigen Wochen aus dem Palast geflohen. Nachdem sie sich bei dem Windclan von den ersten Strapazen erholt haben, sind sie auf der Suche nach den vier heiligen Drachen. Doch noch müssen sie sich alleine durchschlagen.
Eine schlichte Ansammlung von Gedanken, die Guts nach der finalen Schlacht im goldenen Zeitalter durch den Kopf gehen. Er sitzt in der sicheren Höhle, bemerkt dass Caska ihr Gedächtnis verloren hat und muss erstmal raus, um nachzudenken.